Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе творится нечто необъяснимое: одна за другой следуют чудовищно жестокие расправы. Свидетелей почти нет, а те немногие, кому довелось увидеть нападавших мельком, описывают совершенно разных людей. После каждого преступления на месте остается лишь нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее таинственного предводителя — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Опытные оперативники быстро понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника еще предстоит unravel. Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД в лице старого знакомого Сазонова — Рудакова. Внезапно каждый шаг, каждое решение следователей оказываются под пристальным вниманием. Подозрения начинают роиться не только вокруг загадочного преступника, но и среди тех, кто ведет его розыск. Кому можно доверять, когда нити дела ведут в самые неожиданные стороны?
