Рудо обитает в месте, куда город сбрасывает отходы — прямо за его границей зияет пропасть. Туда же отправляют преступников, а их семьи выселяют в убогие кварталы. Сам Рудо слывёт сыном убийцы и живёт в таких трущобах, пока его не обвиняют в смерти приёмного отца Регто. Юношу не стали слушать — его сбросили в ту самую бездну.
Оказавшись внизу, Рудо увидел бескрайнюю свалку. Только тогда он понял: весь его прежний мир был небесным островом, а эта яма — настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него напала груда мусора, будто ожившая.
Теперь Рудо придётся бороться за жизнь. Если он выживет, то раскроет тайны о себе и этом странном мире. А ещё попытается исполнить последнее желание Регто — изменить прогнивший порядок вещей. Шансы малы, но другого выбора у него нет.