В разгар 1960-х Нью-Йорк ненадолго теряет один из своих знаменитых ночных клубов — заведение закрывается на ремонт. Для вышибалы Тони, которого друзья зовут Болтуном, это означает необходимость найти временный заработок. Ему нужно продержаться всего пару месяцев, но работа должна приносить достаточно денег.
Судьба сводит его с Доном Ширли — музыкантом с безупречными манерами, известным в высшем обществе. Ширли — виртуозный пианист, чернокожий артист, покоряющий публику классическим репертуаром. Его новый проект — концертное турне по южным штатам Америки. В тех краях всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки остаются частью повседневности.
Ширли ищет человека за рулём, способного быть не просто шофёром. Ему нужен телохранитель, помощник, тот, кто сможет решать непредвиденные трудности в пути. Неожиданно его выбор падает на Тони. Кажется, у этих двоих нет ничего общего: один — утончённый интеллектуал, другой — простоватый и прямолинейный ньюйоркец.
Их путешествие начинается как деловое соглашение. Но каждая миля пути, каждый город на карте, каждая неловкая или опасная ситуация постепенно стирают невидимые границы между ними. Эта поездка через разделённую страну станет для обоих испытанием, откровением и путём к пониманию — не только друг друга, но и самих себя. Дорога изменит их навсегда, заставив пересмотреть давние убеждения и открыть неожиданные стороны жизни.