В центре сюжета — дуэт детективов, Дрю Фостер и Кара Вон. Их новое дело кажется на первый взгляд почти абсурдным: расследование вспышки необычной болезни, передающейся половым путем. Её симптомы выглядят как причудливые, почти художественные изменения внешности, что поначалу вызывает скорее недоумение, чем тревогу. Однако очень скоро партнёры понимают, что за этими странными «эстетическими эффектами» скрывается стремительный и беспощадный смертельный механизм.
Работа быстро усложняется. Фостер и Вон сталкиваются не просто с медицинской загадкой, а с хорошо организованным противодействием. На их пути встают коррумпированные городские чиновники, которые явно заинтересованы в том, чтобы расследование было свёрнуто. Каждый шаг детективов встречает стену молчания, поддельные документы и прямые угрозы. Становится ясно, что они наткнулись на что-то гораздо большее, чем эпидемия.
Ситуация переходит в фазу открытой опасности, когда появляется профессиональный наёмник. Его задача — устранить слишком любопытных сыщиков. Теперь Фостер и Вон вынуждены не только искать источник загадочной болезни, но и постоянно скрываться, менять локации, доверяя лишь друг другу. Всё указывает на то, что болезнь — часть какой-то секретной правительственной программы, вышедшей из-под контроля, а сами детективы стали мишенью за то, что приблизились к страшной истине.
Им предстоит пройти через череду погонь, сложных моральных выборов и рискованных столкновений. Нужно будет собрать воедино разрозненные улики, связать в одну цепь действия чиновников, таинственного убийцы и происхождение вируса. Их цель — не просто выжить, но и обнародовать правду, рискуя всем, во что они верят.